Маркетинговое исследование eGrocery бюллетень, май 2022

Подписаться на Бюллетень eGrocery

Посмотреть содержание Бюллетеня eGrocery

Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за апрель 2022 года. 

В апреле 2022 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 31,2 млн заказов (без учета маркетплейсов с несрочной доставкой). Это на 10% меньше, чем в марте 2022 года, и в 2 раза больше, чем в апреле 2021 года.

Среднесуточное количество заказов в апреле составило 1039 тыс – на 7% меньше, чем в марте.

Data Insight предполагает, что рынок eGrocery по итогам 2022 года составит 478 млн заказов и 700 млрд рублей (здесь и далее прогноз не учитывает возможные негативные сценарии - резкое ухудшение динамики реальных доходов, резкий рост инфляции и/или уход с рынка ряда ключевых игроков).

Данный прогноз соответствует росту относительно 2021 года в 2,1 раза как по количеству заказов, так и по объему онлайн-продаж (для сравнения – в 2021 году рост относительно 2020 года составил соответственно 3,5 и 2,6 раза).

Динамика среднего чека год к году сейчас практически нулевая. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года средний чек составит около 1465 рублей (+1% к 2021 году).

В рамках мониторинга мы ежемесячно на основе фактических данных за очередной месяц (а также уточнений и корректировок оценок за предыдущие периоды) обновляем прогноз на 2022 год.

Данные за апрель привели к понижению прогноза количества заказов - прогноз по апрельским данным на 8% ниже прогноза месячной давности и на 14% ниже исходного прогноза из отчета за декабрь 2021 г.

Такое заметное снижение прогнозируемого количества  заказов по нашему мнению не будет компенсировано ростом среднего чека, поэтому прогноз по объему продаж также был скорректирован в сторону понижения на 15% по сравнению с прогнозом, заявленным в отчете за март. При этом текущий прогноз по среднему чеку всё ещё превышает на 16% первоначальный прогноз на 2022 год из отчета за декабрь 2021. Прогноз по объему продаж на 2022 в апреле скорректировался до уровня декабрьского прогноза.

1. Объем рынка
   • Количество заказов и объем онлайн-продаж в апреле.
   • Средний чек за месяц.
   • Объем продаж за последние 12 месяцев.


2. Предложение и спрос
   • Предложения магазинов по ассортименту и скорости доставки.
   • Охват регионов курьерской доставкой.
   • География поисковых запросов.


3. Посещаемость сайтов
   • Данные по посещаемости отдельных интернет-магазинов.
   • Суммарная посещаемость ритейлеров и групп компаний.
   • Динамика посещаемости – за месяц и за год.


4. Мобильные приложения
   • Рейтинг и популярность приложений для заказа продуктов.
   • Количество установок и активных пользователей приложений.
   • Лидеры по темпам роста среди приложений.
   • Соотношение позиции магазинов в вебе и приложениях.


5. Лидеры рынка (данные по отдельным магазинам)
   • Данные по количеству заказов ТОП10 магазинов.
   • Динамика количества заказов за месяц и за год.
   • Средний чек.
   • Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по магазинам.
   • Доли рынка в объеме онлайн-продаж – по группам компаний.
   • Прирост продаж за последние 12 месяцев – по магазинам.


6. Прогноз
   • Прогноз количества заказов за 2022 год.
   • Прогноз динамики среднего чека на 2022 год.
   • Объем рынка 2022 – заказы и объем продаж.

Объем бюллетеня: 50 слайдов.

Бюллетень выходит ежемесячно и распространяется только по подписке.

Стоимость составляет:

• За 1 месяц – 85 тыс рублей плюс НДС
• За 3 месяца – 210 тыс рублей плюс НДС
• За год – 300 тыс рублей плюс НДС

Узнайте подробности или оформите заявку на подписку по почте: coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06 или заполнив форму ниже