Маркетинговое исследование Онлайн-продажи автотоваров в России

Data Insight совместно с ЮKassa выпустили первый отчёт из серии исследований онлайн-продаж в разных товарных категориях. Первый отчёт посвящён автотоварам. По оценке исследования, во II квартале 2026 года россияне купили онлайн автотоваров на 247 млрд рублей — на 39,5% больше, чем годом ранее. В основе отчёта — агрегированные транзакционные данные ЮKassa, рыночная модель Data Insight и панель кассовых чеков.

Рынок: объем и динамика

Рынок растёт за счёт количества покупок, а не цен. За II квартал 2026 года онлайн было продано 171 млн автотоваров — на 47,5% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость проданного товара при этом снизилась на 5,4%, до 1441 рубля. По оценке Data Insight, в 2026 году на автотовары может прийтись около 6% всего российского eCommerce.

Автовладельцы всё чаще покупают запчасти сами, минуя автосервисы. Рост онлайн-рынка связан не только с увеличением спроса, но и с изменением привычных каналов покупки. У сервисов ограничена доступность комплектующих, а наценки на них высокие, поэтому владельцы машин всё чаще заказывают запчасти онлайн и привозят их в сервис сами.

Структура рынка

Маркетплейсы преодолевают традиционные барьеры входа на рынок. Автотовары считаются сложной категорией из-за широкого ассортимента, подбора комплектующих и цепочек поставок. Тем не менее на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет пришлось 64% оборота, или 159 млрд рублей. За год их продажи в категории выросли на 52%, доля — на 5,4 п.п., а вклад в прирост рынка составил около 80%. Объединяя предложения множества продавцов, маркетплейсы становятся полноценными конкурентами специализированных магазинов даже в автозапчастях. Быстрее других росли Яндекс Маркет (+96%) и Wildberries (+55%).

Специализированные магазины теряют долю. На 15 крупнейших автомагазинов приходится около 19% рынка, за год их доля сократилась примерно на 3 п.п., хотя продажи выросли на 22%. Крупнейшие специализированные игроки — Мосавтошина, Rossko и Exist; сильнее всех в рейтинге поднялись Rossko (с 6-го на 2-е место) и Автоall (с 11-го на 8-е). Средний чек в специализированных магазинах составил 7240 рублей (+4% за год), в шинных — около 20 тыс. рублей.

Категории

Покупатели переходят от тюнинга к уходу за автомобилем. В штуках быстрее всего растут шины и диски (+36%), автоаксессуары (+27%), автохимия (+20%), запчасти и расходники (+20%). Автохимия для салона выросла более чем в 6 раз. Падают тюнинг (−40%), инструменты (−39%) и автоэлектроника (−35%), а навигаторы — на 78%. Автомобиль всё чаще не ремонтируют сами и не переделывают, а обслуживают в сервисе и поддерживают в чистоте.
Шины задают сезонность и брендовый рейтинг. В октябре шин продаётся в 4 раза больше, чем в июне; второй пик приходится на март–апрель. Шинные марки занимают 10 мест в топ-15 брендов и формируют около 82% его оборота. Лидер рейтинга IKON занимает 5,4% всего рынка, доля каждого из остальных брендов — меньше 1%. В целом рынок сильно фрагментирован: 15 крупнейших брендов дают лишь около 12% оборота.

Бренды

Среди нешинных брендов усиливаются производители расходников. LUKOIL поднялся в общем рейтинге с 11-го на 4-е место, LYNXAUTO — с 13-го на 7-е, ZEKKERT — с 19-го на 9-е. Отчасти это связано с ростом маркетплейсов, где широко представлены массовые расходные материалы и автокомпоненты.

География

Почти треть покупок делают в Москве и области, самый высокий чек — на Камчатке. На Москву и Московскую область приходится 32% оборота, оборот на жителя там в 2,2 раза выше среднего по стране. Ещё активнее покупают автотовары онлайн в Смоленской и Ярославской областях — в 3,6 и 3,2 раза выше среднего. Самые высокие средние чеки — в Камчатском крае (18,4 тыс. рублей), Магаданской области (13,8 тыс.) и Якутии (12,8 тыс.).

Справка

Data Insight

Первая в России аналитическая компания, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях и консалтинге в области eCommerce и digital-рынков. Компания работает с 2010 года и выпускает более 50 исследований в год, включая ежегодный рейтинг интернет-магазинов России E-commerce Index Top-100, исследование «Экосистема интернет-торговли в России» и ежегодный отчёт «Интернет-торговля в России».

ЮKassa 

Сервис финтех-компании ЮMoney для приёма платежей онлайн и офлайн. Она является лидером среди специализированных платёжных сервисов в России по рейтингу РБК Исследования рынков в 2023 году. ЮKassa создаёт решения для бизнеса любого масштаба. Основные продукты: больше 10 способов приёма платежей, выставление счетов через мессенджеры, автоотправка чеков без аренды онлайн-кассы — в налоговую и покупателям, быстрые расчёты между юрлицами, сплитование платежей, массовые выплаты, антифрод и другие.

ЮSoft

Платформа встроенного банкинга от ЮMoney. С её помощью компании могут под собственным брендом интегрировать готовый кошелёк и другие финансовые решения в свой бизнес, без необходимости получать собственную банковскую лицензию и затрат на разработку инфраструктуры. Решения ориентированы на компании, которые хотят монетизировать платёжную активность клиентов внутри своего сайта или приложения.
Юридическое лицо ЮMoney, ЮKassa и ЮSoft — ООО НКО «ЮМани».

Задать вопрос

Если у вас есть вопросы или нужны дополнительные комментарии, напишите ваши вопросы по почте: coordinator@datainsight.ru или заполнив форму ниже