Маркетинговое исследование Покупатели аптечного ассортимента 2022

Заказать полную версию отчета

Подробности о расширенной версии отчета

Data Insight при поддержке Apteka.ru, AWG, MetaShip и NLO Marketing публикует результаты исследования покупательского поведения «Покупатели аптечного ассортимента 2022».

Цель исследования – глубокое и детальное изучение особенностей поведения покупателя аптечных товаров на онлайн-площадках и определение ключевых трендов, которые влияют на развитие рынка ePharma.

В исследовании приведены результаты опроса жителей России (старше 18 лет), которые указали, что покупали аптечный ассортимент онлайн или офлайн в течение последних 12 месяцев до проведения опроса.

Публикуемый отчет включает в себя данные по каждой из целевых групп покупателей, отражающие особенности и специфику данной группы при покупке аптечного ассортимента онлайн и офлайн.

Ключевые тезисы

Рынок

• 63% интернет–пользователей использовали для покупки аптечного ассортимента оба канала: онлайн и офлайн. Мы назвали их омни-покупателями.
• В 1,5 раза выше суммарные траты на покупку (онлайн и офлайн) аптечного ассортимента у омни-покупателей, чем у тех покупателей, кто использует для покупки только офлайн-канал.
• 74% – доля онлайн-заказов, для получения которых омни-покупатели используют самовывоз.
• Основной конкурент онлайн-площадок – ближайшая аптека.
• 51% ответов офлайн-покупателей и 42% ответов омни-покупателей содержат причину «Проще зайти в ближайшую аптеку».

Покупатели

• 50% омни-покупателей – люди в возрасте 25–44 лет.
• Оба способа покупки аптечного ассортимента – заказ через интернет с получением в аптеке и покупка в аптеке (без предварительного бронирования) – омни-покупатели использовали одинаково часто в предшествующие исследованию 12 месяцев.
• 83% омни-покупателей сказали, что более 50% покупок аптечного ассортимента делают онлайн.
• 98% омни–покупателей имеют опыт покупки аптечного ассортимента через интернет более года.
• 94% намерены сохранить или увеличить долю онлайн-покупок аптечного ассортимента в следующем году.

Регионы

Лидер по тратам на аптечные товары (как онлайн, так и офлайн) – макрорегион «Москва и Московская область».

• Структура чека омни-покупателей одинакова для покупателей во всех регионах.
• Каждый пятый (23%) омни-покупатель живет в Москве или Санкт- Петербурге.
• 54% жителей Сибирского Федерального округа имеют долю покупок аптечных товаров в онлайн менее 50% от всех покупок аптечных товаров, что на 17% больше, чем в среднем по России.

Категории и площадки

ТОП-3 самых популярных категорий для заказа через интернет
• Безрецептурные лекарственные средства (входят в 84% заказов);
• Витамины и БАДы (в 61%);
• Рецептурные лекарственные средства (в 59%).

ТОП-3 площадок для покупки аптечного ассортимента
• apteka.ru – 55%
• eapteka.ru – 5%
• ozon.ru – 5%

8% заказов было сделано на маркетплейсах.

Количество онлайн-площадок, используемых для регулярного заказа онлайн-ассортимента, растет в зависимости от стажа онлайн-покупок.

Заказы и доставка

• 63% онлайн-заказов аптечного ассортимента было сделано с мобильного телефона или планшета. 50% из них – через приложение площадки.
• 65% респондентов сделали заказ через сайт. Сайт остается основным источником заказов (его desktop и mobile версии).

Доставка

• 47% интернет-пользователей использовали для получения онлайн-заказа аптечных товаров самовывоз, и только16% – самовывоз и доставку.
• 69% омни-покупателей использовали один способ и одно место получения онлайн-заказа, остальные использовали более чем один способ и/или место получения заказа.
• 101–250 руб. – ожидаемая цена доставки за 3 часа, которую назвал каждый третий омни-покупатель, каждый второй готов платить менее 100 руб.

Мотивы и барьеры

• Экономия времени — лидирующая причина роста доставки онлайн-заказов (содержится в 32% ответов).
• Нежелание платить за доставку — основной сдерживающий фактор неиспользования доставки онлайн-заказов на дом (содержится в 48% ответов).

В отчете сделаны и собраны описания, выводы, диаграммы и графики, которые иллюстрируют поведение покупателей аптечного ассортимента, имеющих опыт онлайн- и офлайн-покупок.

Данные включают в себя информацию о

• Полных тратах покупателей на аптечный ассортимент;
• Доле и размеру трат на онлайн-покупки;
• Опыте покупки аптечных категорий-онлайн;
• Доле различных категорий аптечного ассортимента в составе заказа товаров;
• Каналах покупки;
• Площадках покупки и причинах их выбора;
• Способах и местах получения онлайн-заказов;
• Причинах использования и неиспользования онлайн-канала покупки;
• Факторах, оказывающих влияние на использование и неиспользование доставки онлайн-заказов аптечного ассортимента;
• Социально-демографическом портрете.

Опыт покупок

• Особенности категорий,
• Места покупки,
• Каналы покупки,
• Способы доставки,
• Причины выбора онлайн-канала покупки для категории.

Доставка

• Способы получения онлайн-заказов,
• Удобные способы доставки,
• Ожидаемую цену срочной доставки (30 мин),
• Ожидаемую цену доставки за 3 часа.

Ожидания покупателей

• Изменение частоты онлайн-покупок по сравнению с предыдущим годом,
• Ожидания изменения частоты онлайн-покупок в следующем году.

Группы покупателей

Данные по покупательским группам:

• по возрасту;
• по доходу;
• мужчины и женщины;
• семьи без детей и люди, живущие поодиночке;
• семьи с детьми;
• с хроническими заболеваниями, без них и покупатели, пополняющие аптечки.

Отношение покупателей к доставке RX-препаратов

Раздел содержит ответы респондентов об удобных способах получения заказа в зависимости от социально-демографических характеристик покупателя, территорий, каналов покупки. 

Формат отчета: презентация в pdf на русском языке и таблицы в excel.
Объем полной версии отчета: до 400 слайдов
Стоимость: 150 000 рублей + НДС

Узнайте подробности или оформите заявку на покупку отчёта по почте: coordinator@datainsight.ru, по телефону: +7 (495) 540-59-06 или заполнив форму ниже